Personnalisation et configuration Dynamics CRM

Oasis de la connaissance cabinet de formation continue à Casablanca vous propose une Formation Personnalisation et configuration Dynamics CRM formation pour les particuliers et les entreprises en individuel ou en groupe, à la fin de la formation vous serez capable de créer des Projet en Personnalisation et configuration Dynamics CRM formation en ligne Personnalisation et configuration Dynamics CRM ecole d’architecture Maroc

Introduction

Présentation générale de Dynamics CRM
Comprendre la personnalisation et la configuration de Dynamics CRM
Découvrir l’architecture de Dynamics CRM
Découvrir la méthodologie de personnalisation
Implémenter une version d’essai de Dynamics CRM

Gérer les abonnements à Dynamics CRM Online

Accéder à la configuration de CRM
Utiliser les fonctionnalités de sécurité de CRM
Administrer les utilisateurs
Paramétrer des boîtes mail et équipes

Sécurité CRM

Présentation des objectifs du modèle de sécurité Dynamics CRM 2016
Gestion des privilèges et niveaux d’accès
Définir les rôles de sécurité
Implémenter les hiérarchies de sécurité
Présentation des différents types de hiérarchies

Vue d’ensemble des solutions et unités de déploiement

Présentation des solutions
Création et gestion de solutions Dynamics CRM 2016
Travailler avec les composants d’une solution
Découvrir les méthodes d’export et d’import de solutions

Costumisation des entités et des champs

Présentation des différents types d’entités
Différencier les entités “Utilisateur” et entités “Organisationnelles”
Présentation des différents propriétés des entités
Différencier les entités Système et entités Personnalisées
Entités personnalisées et rôles de sécurité
Vue globale des champs et des types de données
Mise en évidence des propriétés des champs

Personnalisation avancée des champs

Création de champs spécifiques
Découvrir les champs calculés et les champs d’agrégation
Présenter les “Option sets” et listes déroulantes
Configurer les clés alternatives
Mettre en œuvre la sécurité au niveau champ
Utiliser des méthodes de gestion des statuts et des enregistrements

Gestion des relations

Présentation des différents types de relations
Découvrir méthodes de création de relations
Relations plusieurs à plusieurs
Découvrir méthodes de création de hiérarchies
Mettre en place des mappages
Appréhender les connexions et leurs rôles

Personnalisation des formulaires

Découvrir les différents types de formulaires
Bonnes pratiques
Construire un formulaire
Découvrir les composants de formulaire spécifiques
Équipes d’accès et sous-grilles
Maîtriser la navigation dans les formulaires
Découvrir d’autres types de formulaires
Formulaires multiples et rôles de sécurité
Personnaliser les formulaires

Règles métier

Règles métier : présentation générale
Portée des règles métier
Déclencher les règles métier
Comprendre les conditions et actions
Interconnecter les branchements

Vues et tableaux de bord

Utiliser et personnaliser les vues
Maîtriser la personnalisation des vues de rechercher
Personnaliser des graphiques et des tableaux de bord
Thèmes

Flux de processus d’entreprise

Présentation des flux de processus d’entreprise
Activer les processus d’entreprise
Mettre en œuvre et catégoriser les étapes de processus
Branchements conditionnels

Introduction aux processus

Processus et automatisation de processus
Eléments de base sur les workflows, dialogues et actions

Durée de la formation Personnalisation et configuration Dynamics CRM :

Pack de formation Personnalisation et configuration Dynamics CRM initiale – 36 heures
1 semaine – 1 mois – 3 mois

Pack de formation Personnalisation et configuration Dynamics CRM avancé – 72 heures
1 mois – 3 mois – 6 mois

Pack de formation Personnalisation et configuration Dynamics CRM expert – 144 heures
3 mois – 6 mois 12 mois

Pack de formation entreprises – 2 jours

Formation en ligne Personnalisation et configuration Dynamics CRM